自慢の体を武器に、ニューヨークでジゴロとして一旗あげるべくテキサスからやってきた カウボーイのジョー。しかし、現実は思うようにいかず、 孤独感に襲われていくなか彼は、 肺病を病み片足が非自由なラッツォと呼ばれる小男と出会う。 やがて奇妙な友情…
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